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Qu'est-ce que l'automatisation des services bancaires de détail, et pourquoi est-ce important ?
Les technologies financières numériques mettent constamment au défi les institutions financières de fournir des services bancaires plus rapides et des expériences client plus personnalisées. Les services bancaires courants peuvent également bénéficier de l'automatisation des processus par la robotique et de l'intelligence artificielle pour devancer la concurrence et transformer continuellement leurs processus numériques.
Ces technologies rationalisent les processus métier courants améliorent la précision et l'efficacité, et offrent une meilleure expérience de bout en bout aux clients du secteur financier.
La RPA enrichit l'expérience client, mais lorsqu'elle est associée à l'automatisation intelligente, elle améliore aussi considérablement les processus métier de back-office. Document Automation peut par exemple extraire, analyser et traiter les données de n'importe quel système hérité ou d'entreprise, à partir de divers documents structurés et non structurés. Cela rationalise les processus métier de l'ensemble des services de l'environnement bancaire de détail.
Nombre des processus de services financiers bénéficient de l'automatisation des processus par la robotique (RPA) ; qu'il s'agisse des demandes de cartes de crédit, des processus bancaires numériques et des besoins bancaires courants des consommateurs, ou de la tenue des dossiers et des normes d'audit, les opportunités de mise en œuvre de l'automatisation intelligente dans le secteur des technologies financières sont multiples.
Voici quelques-uns des avantages de la RPA pour le secteur bancaire de détail.
La RPA peut traiter les activités de configuration de nouveaux comptes et rationaliser la collecte de données à partir de systèmes internes et externes. Cela comprend la mise à jour des systèmes CRM avec les données des nouveaux clients, l'intégration des comptes client, les demandes d'accès ou la vérification simultanée des données sur plusieurs comptes client, éliminant les arriérés avec une précision totale.
La RPA et l'automatisation intelligente aident à respecter les exigences de conformité en matière de connaissance de la clientèle (KYC, Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML, Anti-Money Laundering). Elles permettent également de créer des profils de risque client précis, facilitent l'identification des fraudes et assurent la surveillance continue des comptes. En outre, elles permettent une surveillance automatisée et constante des transactions.
L'automatisation des fonctions du service d'assistance permet à vos utilisateurs finaux d'obtenir plus facilement l'aide dont ils ont besoin, ce qui rend le travail de votre équipe plus facile à gérer. L'automatisation du service d'assistance présente de nombreux avantages : des délais de résolution plus courts pour les demandes, des politiques et des procédures cohérentes au niveau mondial, et une réduction du volume d'appels arrivant dans votre centre de support.
Les espaces de travail RPA offrent une approche à faible code ou sans code qui permet aux utilisateurs de commencer à automatiser immédiatement, quel que soit leur niveau d'expertise. Identifiez rapidement les inefficacités et rationalisez les flux de travail pour une meilleure expérience utilisateur et une rentabilité accrue. Grâce à cette approche, la RPA peut évoluer facilement afin de répondre aux besoins croissants de votre entreprise.
La RPA offre des intégrations « Plug and Play » permettant à l'automatisation intelligente de s'interfacer avec n'importe quel système d'entreprise ou application héritée. En outre, la place de marché Bot Store propose la plus grande sélection au monde d'applications RPA préconstruites, adaptées à des besoins spécifiques et prêtes à être déployées immédiatement.
Améliorez la productivité et réduisez les coûts de main-d'œuvre en automatisant les processus manuels et gourmands en données. L'écosystème des services financiers repose sur des processus manuels, répétitifs et chronophages qui peuvent être automatisés afin d'éliminer les erreurs de traitement, de réduire les risques opérationnels et de permettre aux employés de se concentrer sur la satisfaction des besoins client.
Découvrez comment l'automatisation peut aider le secteur des technologies financières
Découvrez comment la RPA avec Automation Anywhere soutient le secteur bancaire de détail.
S'il est clair que l'accès à des données sans erreur profite aux équipes d'audit financier et de conformité, de nombreux autres services bénéficient de l'automatisation des services bancaires de détail. La RPA gère les tâches répétitives de saisie de données, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur la création d'une expérience client positive.
La RPA et l'automatisation intelligente extraient les informations client depuis plusieurs systèmes et les transfèrent dans un tableau de bord, ce qui permet au service client de répondre aux besoins de la clientèle, et ce via une seule action qui met à jour tous les dossiers client. Cela facilite les ventes croisées, la détection des fraudes et la surveillance des comptes.
La solution de traitement des documents Document Automation utilise la vision par ordinateur, la logique floue, l'apprentissage machine et le traitement du langage naturel (NLP, Natural Language Processing) pour analyser, traiter, extraire et numériser les données provenant de diverses sources de documents, notamment les e-mails, le papier, les notes et les télécopies, réduisant ainsi les besoins en stockage physique.
Lorsque les données client sont cloisonnées, il est facile de passer à côté d'opportunités de segments de marché rentables. Associer les données client à l'automatisation des outils d'analyse est un excellent moyen d'offrir des opportunités de ventes croisées personnalisées et ciblées, et permet d'obtenir une image plus complète du pipeline de vente.
La RPA élimine les processus manuels, réduit les erreurs humaines et les coûts, améliore la conformité et les contrôles d'audit et crée des pistes d'audit transparentes. En outre, les données financières à la demande permettent d'accélérer les processus de clôture des comptes et de prendre en charge les demandes de rapports et d'audits internes et externes, ainsi que les outils d'analyse des données.
« Du jour au lendemain, nous avons dû trouver un moyen de répondre à l'augmentation du volume d'appels et du personnel pour de grandes quantités de travail, et ce pour des processus qui n'existaient pas avant la COVID-19. L'une de nos grandes réussites a été la création de prêts. Nous avons créé neuf robots capables d'accomplir neuf ans de travail en seulement deux semaines. »
– Dominic Cugini, responsable Système d'Information de la division numérisation des services, KeyBank
40 000
documents traités par Document Automation
9
ans de travail accompli en 2 semaines
5 millions de dollars
économisés en coûts opérationnels pour l'année 2020
La banque de détail est à la fois axée sur les clients et sur les documents. La RPA élimine les processus manuels fastidieux, supprime les erreurs, renforce les contrôles, accroît la précision, améliore les rapports financiers et permet aux employés de se concentrer sur la création d'un service client exceptionnel.
Les rapports financiers en temps réel accélèrent la clôture des comptes, améliorent le flux de trésorerie et la productivité, réduisent les coûts et renforcent les contrôles d'audit et de conformité.
Gestion des comptes client
Remplissage des formulaires
Traitement des demandes et mise à jour des données relatives aux prêts
Rapports de fin de journée
Certains éléments importants sont à prendre en compte au moment de sélectionner un fournisseur de solutions RPA pour le secteur bancaire de détail. Envisagez de choisir un fournisseur de solutions RPA basé sur le cloud pour bénéficier d'un accès en tout lieu et de la possibilité de faire évoluer rapidement votre stratégie d'automatisation. Le fournisseur doit être capable de gérer des fluctuations rapides du débit et de donner accès à différents types de robots configurés pour effectuer diverses tâches répétitives et propres aux règles.
La flexibilité est indispensable. Une solution RPA doit pouvoir s'intégrer de bout en bout, en réunissant les systèmes hérités, les documents numérisés, les formulaires Web et les programmes courants.
Une plateforme facile à utiliser et assortie d'un programme de formation complet est primordiale pour assurer l'adoption de la technologie par tous les employés et services.
L'Automation Anywhere University propose une plateforme de formation complète, pensée pour aider votre personnel à développer sa capacité à créer des systèmes RPA automatisés et personnalisés afin de répondre aux besoins de votre organisation.
Nos experts peuvent vous aider à concevoir une démonstration de faisabilité afin de déterminer si la RPA peut profiter à votre entreprise.
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