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O que é automação para bancos de varejo e por que isso importa?
As fintechs digitais estão constantemente desafiando as instituições financeiras a ofereceer serviços bancários mais rápidos e experiências mais personalizadas aos clientes. Além disso, a rotina de serviços bancários pode se beneficiar da automação robótica de processos usando a inteligência artificial para se manter à frente da concorrência e transformar continuamente os processos digitais.
Essas tecnologias podem simplificar os processos de negócios de rotina, melhorar a precisão e a eficiência e proporcionar uma melhor experiência de ponta a ponta para os clientes financeiros.
A RPA não apenas melhora a experiência do cliente, mas a utilização da RPA com automação inteligente pode melhorar drasticamente os processos comerciais de back-office. Por exemplo, o Document Automation pode extrair, analisar e processar dados de qualquer empresa ou sistema legado a partir de vários documentos estruturados e não estruturados. Isso pode agilizar os processos comerciais em todos os departamentos no ambiente de bancos de varejo.
Muitos dos processos de serviços financeiros podem se beneficiar da automação robótica de processos (RPA); desde aplicações de cartão de crédito, processos bancários digitais e necessidades bancárias rotineiras dos consumidores até a manutenção de registros e padrões de auditoria. O setor fintech tem muitas oportunidades para implementar a automação inteligente.
Estes são alguns dos benefícios que a RPA pode trazer para o setor bancário varejista.
A RPA pode processar novas atividades de configuração de contas e agilizar a coleta de dados a partir de sistemas internos e externos. Isso inclui a atualização dos sistemas CRM com novos dados de clientes, contas de clientes participantes, solicitação de acesso ou verificação de dados em várias contas de clientes simultaneamente, eliminando os atrasos com 100% de precisão.
A RPA com automação inteligente ajuda a aderir às exigências de conformidade com as Regulamentações de Conheça seu cliente (KYC) e antilavagem de dinheiro (AML). A empresa pode criar perfis precisos de risco dos clientes, apoiar a identificação de fraudes e conduzir um monitoramento contínuo das contas. Além disso, isso permite um monitoramento automatizado e constante das transações.
A automação das funções de atendimento ao cliente facilita a obtenção da ajuda necessária para os usuários finais, tornando os trabalhos das equipes mais gerenciáveis. Os benefícios de automação do atendimento ao cliente incluem tempos de resolução mais rápidos para solicitações, políticas e procedimentos globalmente consistentes e uma redução no volume de chamadas que chegam ao centro de suporte.
Os espaços de trabalho de RPA oferecem uma abordagem sem código ou de baixo código que permite que qualquer nível de conhecimento técnico comece a automatizar imediatamente. Identifique rapidamente as ineficiências e agilize os fluxos de trabalho, melhorando as experiências dos usuários e aumentando a rentabilidade. Como resultado, a RPA pode escalar facilmente para atender às suas crescentes necessidades comerciais.
A RPA pode oferecer integrações prontas para uso para permitir que a automação inteligente faça interface com qualquer sistema corporativo e aplicativo legado. Além disso, o marketplace da Bot Store tem a maior seleção do mundo de aplicações de RPA pré-construídas adaptadas às necessidades específicas que estão prontas para serem implantadas imediatamente.
Melhore a produtividade e reduza gastos de trabalho automatizando processos manuais e com muitos dados. O ecossistema de serviços financeiros depende de processos demorados, repetitivos e manuais que podem ser automatizados, eliminando erros de processamento, reduzindo o risco operacional e permitindo que os funcionários se concentrem em exceder as necessidades dos clientes.
Descubra como a automação pode ajudar no setor de fintech
Veja como a RPA com a Automação Anywhere apoia o setor de bancos varejistas.
Embora a auditoria financeira e a conformidade sejam os beneficiários claros de dados isentos de erros, muitos departamentos se beneficiam da automação de bancos de varejo. A RPA pode lidar com tarefas repetitivas de entrada de dados, permitindo que os funcionários se concentrem em uma experiência positiva para o cliente.
A RPA com automação inteligente pode puxar as informações do cliente de múltiplos sistemas para um painel de controle, permitindo que as CSRs atendam às necessidades dos clientes com uma única ação que atualiza todos os registros do cliente. Isso auxilia na venda cruzada, detecção de fraudes e monitoramento de contas.
O Document Automation de processamento de documentos usa visão computacional, lógica difusa , aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (PNL) para analisar, processar, extrair e digitalizar dados de várias fontes de documentos, incluindo e-mail, papel, notas e fax, reduzindo os requisitos de armazenamento físico.
Quando os dados dos clientes são isolados, pode ser fácil perder oportunidades lucrativas em segmentos de mercado. Combinar os dados dos clientes com a automação analítica é uma ótima maneira de oferecer oportunidades de vendas cruzadas personalizadas e direcionadas e aumenta a capacidade de obter uma imagem mais completa do pipeline de vendas.
A RPA elimina processos manuais, reduz erros humanos, reduz custos, melhora a conformidade e os controles de auditoria e cria trilhas de auditoria sem interrupção. Além disso, os dados financeiros sob demanda aceleram os processos de fechamento financeiro, apóiam relatórios internos e externos, solicitações de auditoria e análise de dados.
“De um dia para o outro, tivemos que descobrir uma maneira de responder ao aumento do volume de chamadas e de funcionários para grandes quantidades de trabalho para processos que não existiam antes da COVID-19. Uma de nossas histórias de sucesso foi na originação de empréstimos, onde criamos nove bots capazes de fazer nove anos de trabalho em apenas duas semanas.”
– Dominic Cugini, CIO divisional de digitalização de serviços, KeyBank
40 mil
documentos processados com o Document Automation
9
anos de trabalho realizados em duas semanas
US$ 5
milhões de economia com despesas de operação em 2020
Os bancos de varejo são focados no cliente e orientados para a documentação. A RPA pode eliminar processos manuais enfadonhos e erros, reforçar controles, aumentar a precisão, melhorar os relatórios financeiros e capacitar os funcionários a se concentrarem em um atendimento excepcional ao cliente.
Os relatórios financeiros em tempo real podem acelerar o fechamento financeiro, melhorar o fluxo de caixa e a produtividade, reduzir custos e reforçar os controles de auditoria e conformidade.
Gerenciamento de contas dos clientes
Arquivamento de formulários
Processamento de reclamações e atualização de dados de empréstimos
Relatórios de fim de dia
Ao selecionar um fornecedor de RPA para bancos de varejo, há algumas considerações importantes a serem levadas em conta. Considere escolher um fornecedor de RPA baseado em nuvem para obter acesso de qualquer lugar e ter a capacidade de escalar rapidamente sua estratégia de automação. Ele deve ser capaz de lidar com flutuações rápidas no rendimento e oferecer acesso a diferentes tipos de bots para realizar tarefas diferentes, repetitivas e com regras específicas.
A flexibilidade é uma obrigação. A solução de RPA deve ser capaz de integrar de ponta a ponta, reunindo sistemas legados, documentos digitalizados, formulários da web e programas populares.
Uma plataforma fácil de usar com um programa de treinamento abrangente é fundamental para garantir que todos os funcionários e departamentos adotem a tecnologia.
Oferecemos uma plataforma de treinamento abrangente na Automation Anywhere University para ajudar sua equipe a aumentar suas capacidades de criar sistemas automatizados de RPA personalizados para atender às suas necessidades organizacionais.
Nossos especialistas podem ajudar você a projetar uma prova de conceito para determinar se a RPA pode beneficiar seu negócio.
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