顧客とクライアントのオンボーディングを自動化
顧客とクライアントのオンボーディングの自動化とは? それがビジネスに必要な理由
顧客のオンボーディングの効果は、新規顧客の開拓だけではありません。顧客のその後の活動の基盤となり、今後の関係を築く際の基準となります。しかし、時間や労力をかけすぎることなく、それぞれの顧客のオンボーディング体験を素晴らしいものにすることは困難です。そこで役に立つのが、オートメーション・エニウェアのクラウド型ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) プラットフォーム、Automation 360 です。
質の高い顧客のオンボーディングは、プロセス全体を強化します。まず、顧客が製品やサービスを理解し、使用方法を把握し、追加情報にアクセスし、ブランドの概要を把握できるように支援します。その後も、顧客を引き続きサポートし、顧客ライフサイクルを通じて顧客が必要とする答えを提供します。こうした自動化を利用することで、あらゆる業界のブランドは、不満を感じている顧客や競合企業に乗り換えようとしている顧客を特定することもできます。
顧客とクライアントのオンボーディングを自動化するメリットとは?
マーケティングが企業の顔とすれば、顧客のオンボーディングは顧客との握手と言えるでしょう。消費者がサービス プロバイダーと接する際の、最初のリアルな感触です。顧客のオンボーディングの自動化プログラムにより、組織全体で一貫したシームレスな体験を実現することができます。また Bot を活用すれば、顧客を契約へと導き、顧客が購入したサービスについて説明し、トラブルシューティングのアドバイスを提供し、顧客体験に関するフィードバックを収集することもできます。そのほかにも、以下のようなメリットがあります。

顧客のニーズを即座に満たし、簡単にアクセスして柔軟に利用できるようにすることで、顧客との絆を深めてロイヤルティを高めることができます。最も重要なメリットは、カスタマーサービスのオペレーターの負担を増やすことなく、あらゆる問い合わせにパーソナルに対応できることです。

顧客のオンボーディングの自動化により、一貫性と信頼性の高い情報およびコミュニケーションを提供することができます。機械学習 (ML) と人工知能 (AI) を駆使してパーソナライズされたアシスタンス、チュートリアル、セルフサービス オプションを提供することで、顧客は自分がブランドにサポートされており、大切にされているという感覚を抱くことができます。

顧客とクライアントのオンボーディング自動化ソフトウェアは、複数の顧客リクエストに同時に対応します。その結果、オペレーターは重要な質問や複雑な問題を抱えるお客様に、より多くの時間を割くことができるようになります。また、そうした顧客を待たせることも少なくなります。

顧客ロイヤルティの向上は売上を増加させますが、顧客のオンボーディングの自動化も別の意味で売上の増加に貢献します。自動化プログラムがもたらす最も大きな効果は、Document Automation などのインテリジェントな Bot を使用して、ユーザーのサービス利用方法や好みに関するデータやインサイトを収集できることです。

顧客のオンボーディングの自動化ソフトウェアには、時間やコストの削減だけでなく、他の効率化の機会を特定できるというメリットもあります。プロセスマイニングを AI および ML と組み合わせることで、プロセスを分析し、組織全体でコストを削減できる箇所を特定できます。

顧客の感情の動きを理解することが重要です。顧客のオンボーディングの自動化は、アンケートを送信して顧客に質問する絶好の機会を提供します。こうして得た情報をもとに、サービスを改善し、問題を見つけたり不満を抱える顧客を特定できます。
顧客のオンボーディングの自動化により顧客定着率が向上
第一印象は重要ですが、ライフサイクルを通じて顧客を管理し、できる限り最適なサービスを提供することも不可欠です。RPA があれば、こうした難題に容易に対処できます。
顧客のオンボーディングの自動化プログラムはどの部門の役に立つのか?
顧客のオンボーディングの自動化には、顧客にブランドの文化を紹介し、期待を抱かせる効果があります。ブランドの長所を顧客に知っていただく、またとない機会になります。しかも、オンボーディング Bot は他の部門にもメリットをもたらします。

顧客のオンボーディングの自動化システムは、ターゲット市場で新規購入者を獲得するためにどの製品やサービスをアップセルまたはパッケージ販売するべきかを把握する絶好の機会をもたらします。顧客のオンボーディング過程で、タイミングを見計らってこうしたアップセルを提示することで、コンバージョン率の向上を期待できます。

マーケティングには大変な作業が伴います。顧客のオンボーディングの自動化により、課題の特定とターゲットを絞り込んだマーケティングセグメントの構築が容易になります。また、現状で未対応のニーズを発見することで、市場や競合他社に関するインサイトも収集できます。

新しい製品やサービスの研究開発には、常に失敗のリスクがつきまといます。自動化により、研究開発部門は、顧客がどのように学び、さまざまなサービスをどのように利用しているかを把握できます顧客のこうした傾向を明らかにすることで、既存の製品を改良するとともに、新しい製品をテスト前に改善する貴重な機会が得られます。

製品やサービスは常に進化し、顧客も同様に進化しています。そのため、ドキュメントやトラブルシューティング システムも、常に更新していく必要があります。しかし、更新には時間がかかります。顧客のオンボーディング RPA は、ドキュメント作成時間を短縮します。


「RPA は当社の活用している重要なツールの 1 つであり、社内プロセスをより広範囲にわたってデジタル化できるようになりました」
— CFO 兼インテリジェント オートメーション プログラム担当エグゼクティブ スポンサー、Andrew Davies 氏
20K
削減された時間数
50 以上
開発されたオートメーションの数
50 以上
進行中の追加事例数
顧客とクライアントのオンボーディングの自動化が組織の成長に貢献
顧客のオンボーディング プロセス自動化の最大のメリットの 1 つは、他のソフトウェア システムやビジネス システムと柔軟に統合できる点です。統合により、オンボーディングで得られる情報が増えるだけでなく、日常業務ですでに使用している他のシステムから関連データを収集できます。多くの場合、こうした統合はコーディングや専門的なスキルを必要としないため、何を統合するかを簡単に決めることができます。

CRM システムとデジタル カスタマーサポート
- フィードバックの収集と記録
- クロスチャネル フィードバックをオンボーディング イベントに適用
- 顧客 1 人当たりのコストの削減と解約率の低減
- 消費者データの収集と分析
- 顧客満足度を高めるフォローアップ
- コミュニケーションとタッチポイントの追跡

請求・支払ソフトウェア
- 顧客を契約プロセスへと導く
- 支払いの自動処理
- 人手を介さずに顧客ファイルを更新
- 支払処理
- 顧客への発行、支払い、変更の通知
- テンプレートの作成と使用

E メールの自動化
- クロスセル、通知、顧客エンゲージメント
- キャンペーンのカスタマイズとセグメント化
- 追加の学習機会の提供
- オンライン セミナーやハウツーなどの関連コンテンツの作成
- オプトインとオプトアウトの自動化
- 購入と顧客を一致させ、より優れた顧客体験に活用

セキュリティ プロセスと認証の自動化
- 認証オプションの提供
- 統合と認証の管理
- 面倒な操作を減らし、顧客のアクセスを促進
- アクセス制限とカスタマイズにより、リスクを低減
- コンプライアンスのための明確な監査証跡
- 監査プロセスの合理化
顧客のオンボーディング プロセスの自動化に求めるべき要件
安全で信頼性が高く、利用しやすい RPA テクノロジーを求めているのであれば、オートメーション・エニウェアで間違いありません。インテリジェントな Bot で構成されるオートメーション・エニウェアの顧客のオンボーディング自動化プログラムは、デジタル変革のためのノーコードのクラウド型ソリューションです。どこからでもアクセスでき、使いやすく、API、レガシー ソフトウェア、カスタム プログラム、SaaS など、すでに使用しているあらゆるプログラムと連動します。インフラ投資も不要であり、高度な訓練を受けた導入経験豊富な自動化エキスパートも必要ありません。
インテリジェントなドキュメント処理、プロセスマイニング、他の自動化タスクと組み合わせ、情報を提供し、応答を処理し、データを収集することで、顧客をブランドに直ちに取り込むことができます。顧客の解約の低減、顧客生涯価値の向上、応答時間の短縮を実現し、ブランドを築きながら人的資本への負担を大幅に軽減できます。優れた顧客のオンボーディング ジャーニーを今までにないほど簡単かつ便利に作成できます。
オンボーディングとカスタマー ジャーニー ワークフローの自動化を開始する方法
ガイド付きのツアーや、最適な自動化ソリューションを選択するためのヒントを希望される場合は、当社の自動化エキスパートによるデモをお申し込みください。
