セールスおよびマーケティングのための RPA

CRM や ERP システム内での RPA の埋め込み

Salesforce のような CRM ソフトウェアから直接アクセスできる RPA Bot で、従業員の生産性を向上させることができます。

• 見積もり作成などの遅れがちなプロセスを自動化

• 単一画面で、複数のアプリケーションからデータを取得できます。

• CRM データの更新や見込み客のリサーチ、上司による承認の追跡を含む反復的なタスクを自動化

データ集約型業務の自動化

従業員が Excel やその他の報告システムから直接 Bot を実行することができます。

• 潜在顧客のフィルタリングや価格設定などのデータ集約型タスクを自動化

• 数秒で機能横断型のレポートを生成

• 複数のチャネルやデータ ソースにまたがる顧客インサイトを探索

マーケティング業務のフライホイールを迅速化

Marketo、Google Ads、HG Insights などのアプリケーション内で、マーケティング オペレーションに自動化の力を活かすことができます。

• 現場のマーケティング報告を合理化し、データの一貫性を創出

• プログラムを最適化し、継続的な市場調査を実施

• 潜在顧客の計画、セールス トリガーの追跡、広告キャンペーンの管理、顧客の育成などにより、統一化されたマーケティング キャンペーンを自動化。