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Nombrado líder en RPA en el Magic Quadrant™ de Gartner® de 2025.Reconocido como líder por séptimo año consecutivo Descargar informe Descargar informe
Gane en los primeros cinco minutos
Capte a los clientes potenciales cuando su interés es mayor, sin necesidad de clasificar manualmente los datos ni de buscar información de contacto desactualizada. Realice automáticamente el enrutamiento, el enriquecimiento, la eliminación de datos duplicados y la clasificación de los clientes potenciales entrantes en tiempo real en sus sistemas de CRM y automatización de marketing (MAP) mediante la automatización con agentes, con el fin de aumentar las tasas de contacto, mejorar la conversión de clientes potenciales de marketing (MQL) a clientes potenciales aceptados por ventas (SAL) y evitar pérdidas en el proceso de ventas.
Confíe en sus datos
Elimine el deterioro de los datos y los datos duplicados que socavan las previsiones. La automatización con agentes mantiene al día las cuentas, enriquece los datos de los contactos, aplica las reglas de territorio y vincula de forma segura la atribución entre los sistemas de CRM y MAP, de modo que las decisiones, los informes sobre el proceso de ventas y las revisiones de previsiones reflejen la realidad.
Devuélvale tiempo a los vendedores
Convierta las horas administrativas en horas de ventas en todos los canales. La automatización de procesos con agentes automatiza las actualizaciones de CRM, la obtención de precios, la elaboración de presupuestos, las correcciones y las firmas en los sistemas de CRM, configuración, precios y presupuestos (CPQ), gestión del ciclo de vida de contratos (CLM) y planificación de recursos empresariales (ERP), y coordina las interacciones para acelerar el proceso desde el presupuesto hasta el cierre de la venta, eliminar las tareas manuales y liberar a los representantes para que puedan dedicarse a las conversaciones.
Dónde los líderes de ingresos implementan la APA
- Operaciones de generación de demanda y del ciclo de vida de los clientes potenciales
- Productividad de SDR y BDR
- Operaciones de ventas y mantenimiento del CRM
- Del presupuesto al cierre de la venta y operaciones de ingresos
- Operaciones de marketing y ejecución de campañas
- Operaciones de contenido, web y socios
Operaciones de generación de demanda y del ciclo de vida de los clientes potenciales
Detenga las fugas en el proceso de ventas desde la fuente. Capte, normalice, elimine datos duplicados y enriquezca los clientes potenciales, y luego canalice y secuencie las acciones de captación en tiempo real mediante la automatización con agentes para aumentar las tasas de conexión y mejorar los traspasos de MQL a SAL.
- Normalización de la captura de clientes potenciales.
- Eliminación de datos duplicados y enriquecimiento de clientes potenciales.
- Enrutamiento por territorio/turnos.
- Secuenciación de velocidad de respuesta.
- Verificación de traspasos de MQL a SAL.
- Novedades de las campañas para los miembros.
- Clasificación de señales de intención.
- Campañas de reactivación.
Productividad de SDR y BDR
Proporcione a los representantes de desarrollo de ventas (SDR) información y contexto al instante. La automatización con agentes se encarga de las tareas administrativas para reducir el tiempo de preparación, mejorar los controles de conversión y liberar a los representantes para que se concentren en la captación.
- Resúmenes de investigación de cuentas.
- Borradores de correo electrónico personalizados.
- Calendario de reuniones, recordatorios.
- Reglas de recuperación en caso de inasistencia.
- Controles para la conversión de clientes potenciales en oportunidades.
- Estandarización de disposiciones.
- Actualizaciones de los contactos de oportunidades.
Operaciones de ventas y mantenimiento del CRM
Obtenga vistas generales y previsiones precisas del proceso de ventas gracias a la automatización con agentes, para mantener los datos actualizados, fusionar datos duplicados, validar campos, agrupar jerarquías, verificar fechas límite y etapas, y registrar la actividad en el sistema de CRM.
- Fusión de propuestas duplicadas.
- Validación de campos y listas de selección.
- Agrupaciones de jerarquía de cuentas.
- Verificación de fechas límite y etapas.
- Alertas de movimiento en el proceso de ventas.
- Vistas generales de previsiones.
- Registro de actividad en el sistema de CRM.
Del presupuesto al cierre de la venta y operaciones de ingresos
Reduzca el cambio de contexto entre sistemas y el tiempo que transcurre entre el presupuesto y el cierre. Con la APA, extraiga precios de los sistemas de ERP y CPQ, elabore presupuestos, revise cláusulas legales, gestione aprobaciones, coordine firmas y valide pedidos.
- Obtención de precios de los sistemas de ERP y CPQ.
- Elaboración de documentos de presupuesto.
- Revisión de cláusulas legales/correcciones.
- SLA para el proceso de aprobación.
- Orquestación de firmas electrónicas.
- Validación de formularios de pedido.
- Derechos/aprovisionamiento.
Operaciones de marketing y ejecución de campañas
Confíe en las cifras de retorno de la inversión (ROI) que presenta a la dirección. Mejore la medición de las campañas, evite el gasto innecesario y justifique el rendimiento del marketing mediante la automatización de procesos con agentes.
- Control de calidad y sincronización de la lista de destinatarios.
- Gobernanza y atribución de UTM.
- Control del ritmo presupuestario.
- Importación de clientes potenciales de eventos, eliminación de datos duplicados.
- Operaciones con palabras clave negativas.
- Supresión, verificaciones de consentimiento.
Operaciones de contenido, web y socios
Gestione los activos digitales y los flujos de trabajo de los socios a gran escala. Con la APA, etiquete metadatos, sincronice el sistema de CMS con el de gestión de activos digitales (DAM), actualice los esquemas SEO, valide los clientes potenciales de los socios y mucho más, para que los canales de contenidos y socios funcionen de forma eficiente.
- Etiquetado de metadatos de activos.
- Sincronización y caducidad de CMS a DAM.
- Enlaces rotos y comprobación de errores 404.
- Actualizaciones del esquema SEO.
- Validación de los clientes potenciales de los socios.
- Verificaciones de recepción de solicitudes de MDF.
- Embalaje apto para la venta al por mayor.
Resultados de ingresos comprobados
Preguntas frecuentes
¿Cómo se integra la automatización de ventas y marketing con los sistemas de CRM?
La automatización de ventas y marketing se integra con los sistemas de CRM, las plataformas de automatización de marketing y los sistemas de CPQ, CLM y ERP mediante conectores nativos y API. El sistema de APA de Automation Anywhere coordina las acciones de los agentes de IA en todos estos sistemas, lo que mantiene la integridad de la CRM al fusionar datos duplicados, validar campos y aplicar las reglas de territorio, de modo que los informes y las previsiones del proceso de ventas se basen en una única fuente de información fiable.
¿De qué tareas administrativas puede encargarse la automatización de ventas y marketing?
La automatización de ventas y marketing traslada el trabajo administrativo repetitivo a agentes de IA seguros y orquestados. La automatización con agentes gestiona las actualizaciones del sistema de CRM, la obtención de precios, la elaboración de presupuestos, las correcciones, las aprobaciones y las firmas en toda la infraestructura de ingresos. Los agentes de IA también permiten automatizar la asignación de clientes potenciales, el enriquecimiento de contactos, la programación de reuniones, la estandarización de disposiciones y la captura de actividades en el sistema de CRM.
¿Puede la automatización de ventas y marketing mejorar la calificación de clientes potenciales?
La automatización de ventas y marketing mejora la calificación de clientes potenciales mediante flujos de trabajo con agentes orquestados que capturan, normalizan, eliminan datos duplicados y enriquecen los datos de los clientes potenciales, para luego dirigir y secuenciar las acciones de contacto en función de las reglas territoriales y las señales de intención. Las comprobaciones automáticas de transferencia entre los departamentos de marketing y ventas reducen los retrasos en los momentos de mayor interés, lo que evita pérdidas en el canal de ventas y mejora la conversión de clientes potenciales de marketing (MQL) a clientes potenciales aceptados por ventas (SAL).
¿Cómo agiliza la automatización de ventas y marketing los ciclos desde el presupuesto hasta el cierre de la venta?
La automatización de ventas y marketing agiliza el proceso desde el presupuesto hasta el cierre de la venta al extraer los precios de los sistemas de ERP y CPQ, elaborar presupuestos, comprobar las cláusulas legales, gestionar las aprobaciones, coordinar las firmas electrónicas y validar los formularios de pedido. La automatización con agentes de IA también elimina el cambio de contexto entre sistemas, para acelerar el cierre de acuerdos y respaldar los flujos de trabajo de asignación de derechos y aprovisionamiento con un esfuerzo manual mínimo.
¿Puede la automatización de ventas y marketing mejorar la medición de las campañas de marketing?
La automatización de ventas y marketing mejora la medición de las campañas mediante la orquestación agentes de IA y la ejecución para aplicar la gobernanza y atribución de UTM, validar y sincronizar listas de destinatarios, eliminar datos duplicados de clientes potenciales de eventos y gestionar el ritmo del presupuesto. La automatización con agentes también puede gestionar operaciones con palabras clave negativas y comprobaciones de consentimiento, lo que ayuda a los equipos a reducir el gasto innecesario y a presentar a la dirección métricas de ROI bien fundamentadas.
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