セールス オートメーションとは?

営業予測

潜在顧客のニーズを評価し、情報を共有し、知り得た内容を組織の他のメンバーと共有できます。情報を手動でコンパイルして各データベースに送信する必要がないため、時間を節約できます。

潜在顧客の追跡

企業とのやり取りや購入履歴といったクライアントの情報を追跡し、インサイトを導き出すことで、ターゲットを絞り込んだマーケティング メッセージやコミュニケーションを送信できます。

インスタント コミュニケーション

組織の全員が閲覧するパイプラインの顧客情報を自動的に更新します。セールス オートメーションにより、重要なすべてのデータベースを一度に更新できます。自動で返信を送り、ソーシャル メディア ネットワークでつながり、営業活動をすばやく成約に導くことができます。

新たな機会の特定

AI、機械学習 (ML)、セールス オートメーションにより、最もコスト効果に優れた潜在顧客を特定し、傾向を見極めて、アップセルの機会を明らかにします。最も収益性の高い市場を瞬時に判断し、その市場に対する適切な販売方法に関する情報を得ることができます。

効率的なマーケティング

セールス オートメーションは、マーケティング オートメーション ツールとシームレスに連携することで、顧客ライフサイクルの最も効果的な瞬間にマーケティング素材を発信します。

売上の向上

営業チームは、手作業による反復的な管理タスクで毎日数時間を費やす必要がなくなるため、潜在顧客のフォローと売上達成に多くの時間を割くことができます。さらに、セールス オートメーションは、見積書や製品の優先順位の判断にも使用できます。

従来のビジネスとオンライン ビジネス

オンライン ストアも実店舗も、セールス オートメーションを導入することで大きなメリットを得ることができます。顧客情報を記録し、営業対象となる潜在顧客を絞り込み、有望な潜在顧客を追跡し、顧客候補について理解を深めることができます。また、オートメーションの使用範囲を営業パイプライン以上に拡大することで、営業の引き合いが増加し、顧客満足度が上昇し、収益アップにつながる可能性もあります。

起業家と専門家

営業には膨大な時間がかかりますが、起業家や専門家はそのための時間を作るのが困難です。E メール キャンペーンの実施、新たな連絡先のフォローアップ、案件の成約、潜在的なクライアントの開拓、価格の調整や調査、営業ファネルの構築など、時間のかかるタスクが日々のスケジュールを過密にしてしまいます。セールス オートメーションは、デジタル営業のプロフェッショナルとして、人間の手を介さずに多くの作業を処理する第 2/第 3 の手のように機能します。

営業管理者

セールス オートメーションは、正確な営業予測を提供し、トレンドを検出し、そうした情報を容易に活用できるようにすることで、監督者や管理者をサポートします。さらに、チーム メンバーのパフォーマンスに関するインテリジェンスやインサイトも得られるため、メンバーを適切な潜在顧客に割り当てることができます。

経営上層部

セールス オートメーション プラットフォームの単一ダッシュボードとレポート機能により、企業レベルでの予算の策定と調整、支出の正当化、ROI の測定などの作業負担を軽減できます。

営業担当者

営業担当者は、データ入力、データ管理、管理ツールの使用に膨大な時間を費やしています。セールス オートメーションは、営業プロセスを合理化することで、より迅速かつ効果的に成果をもたらします。営業サイクルを短縮するための推奨内容は特に有効です。

マーケティング担当者

E メール マーケティング ツールにより、担当者は、人口統計的な指標や AI を活用したマイクロセグメンテーションに合わせて高度にパーソナライズされたテンプレートベースのメッセージを顧客セグメントに送信できます。さらに、セールス オートメーションは、CRM やソーシャル メディア チャネル (LinkedInなど) とシームレスに統合することもできます。