営業担当者が売上に貢献できるのは、営業活動に専念できる場合のみです。そんな営業担当者が日々時間を浪費している多くの手動タスク、例えば管理タスク、潜在顧客の追跡、KPI の測定などを、セールス オートメーション ツールが代わりに行います。これにより、正確性と即時性に優れ、手頃な価格で生産性と収益を向上させることができます。

成功を収めている営業チームは、正確な情報と質の高いコミュニケーションを重視しています。一方、情報にアクセスできない場合、あるいは忙しすぎて情報を更新できず顧客に対応できない場合は、収益に直結する顧客を失うことになります。セールス プロセス オートメーションは、潜在顧客の開拓、CRM (英語) ソフトウェア、潜在顧客の管理、情報リクエスト、予測など、多くの管理タスクを迅速に処理します。しかし、これはスタート地点にすぎません。

セールス オートメーションを機械学習と人工知能 (AI) と統合すれば、セールス オートメーション ソフトウェアはすぐに営業担当者が信頼をおける欠かせないツールとなります。ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) は、営業機会の特定、最も収益性の高い潜在顧客の識別、提案の作成、データに基づく見積書の設定を支援し、傾向の把握にも役立ちます。さらに、セールス オートメーションは拡張性と柔軟性に優れているため、会社の成長に合わせて発展させることができます。

セールス オートメーションを利用するメリット

セールス オートメーションは、ほとんどの組織のあらゆる営業プロセスを大幅に改善します。あらゆる営業担当者にとって非常に有益な、営業プロセスに特化した多くのメリットをもたらします。セールス オートメーションは、以下のようなタスクを実行できます。

営業予測営業予測

潜在顧客のニーズを評価し、情報を共有し、知り得た内容を組織の他のメンバーと共有できます。情報を手動でコンパイルして各データベースに送信する必要がないため、時間を節約できます。

潜在顧客の追跡潜在顧客の追跡

企業とのやり取りや購入履歴といったクライアントの情報を追跡し、インサイトを導き出すことで、ターゲットを絞り込んだマーケティング メッセージやコミュニケーションを送信できます。

インスタント コミュニケーションインスタント コミュニケーション

組織の全員が閲覧するパイプラインの顧客情報を自動的に更新します。セールス オートメーションにより、重要なすべてのデータベースを一度に更新できます。自動で返信を送り、ソーシャル メディア ネットワークでつながり、営業活動をすばやく成約に導くことができます。

新たな機会の特定新たな機会の特定

AI、機械学習 (ML)、セールス オートメーションにより、最もコスト効果に優れた潜在顧客を特定し、傾向を見極めて、アップセルの機会を明らかにします。最も収益性の高い市場を瞬時に判断し、その市場に対する適切な販売方法に関する情報を得ることができます。

効率的なマーケティング効率的なマーケティング

セールス オートメーションは、マーケティング オートメーション ツールとシームレスに連携することで、顧客ライフサイクルの最も効果的な瞬間にマーケティング素材を発信します。

売上の向上売上の向上

営業チームは、手作業による反復的な管理タスクで毎日数時間を費やす必要がなくなるため、潜在顧客のフォローと売上達成に多くの時間を割くことができます。さらに、セールス オートメーションは、見積書や製品の優先順位の判断にも使用できます。

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セールス オートメーションのユース ケース

セールス オートメーションは広範囲な機能を搭載しているため、組織全体にわたり、さまざまなユーザーや役職の人々に効果をもたらします。例えば、営業チームのメンバー、管理職、経営上層部、マーケティング チームのメンバーなどが対象になります。こうした役職の人々は、セールス オートメーションの使用方法もそれぞれ異なります。ユース ケースには次のようなものがあります。

従来のビジネスとオンライン ビジネス従来のビジネスとオンライン ビジネス

オンライン ストアも実店舗も、セールス オートメーションを導入することで大きなメリットを得ることができます。顧客情報を記録し、営業対象となる潜在顧客を絞り込み、有望な潜在顧客を追跡し、顧客候補について理解を深めることができます。また、オートメーションの使用範囲を営業パイプライン以上に拡大することで、営業の引き合いが増加し、顧客満足度が上昇し、収益アップにつながる可能性もあります。

起業家と専門家起業家と専門家

営業には膨大な時間がかかりますが、起業家や専門家はそのための時間を作るのが困難です。E メール キャンペーンの実施、新たな連絡先のフォローアップ、案件の成約、潜在的なクライアントの開拓、価格の調整や調査、営業ファネルの構築など、時間のかかるタスクが日々のスケジュールを過密にしてしまいます。セールス オートメーションは、デジタル営業のプロフェッショナルとして、人間の手を介さずに多くの作業を処理する第 2/第 3 の手のように機能します。

営業管理者営業管理者

セールス オートメーションは、正確な営業予測を提供し、トレンドを検出し、そうした情報を容易に活用できるようにすることで、監督者や管理者をサポートします。さらに、チーム メンバーのパフォーマンスに関するインテリジェンスやインサイトも得られるため、メンバーを適切な潜在顧客に割り当てることができます。

経営上層部経営上層部

セールス オートメーション プラットフォームの単一ダッシュボードとレポート機能により、企業レベルでの予算の策定と調整、支出の正当化、ROI の測定などの作業負担を軽減できます。

営業担当者営業担当者

営業担当者は、データ入力、データ管理、管理ツールの使用に膨大な時間を費やしています。セールス オートメーションは、営業プロセスを合理化することで、より迅速かつ効果的に成果をもたらします。営業サイクルを短縮するための推奨内容は特に有効です。

マーケティング担当者マーケティング担当者

E メール マーケティング ツールにより、担当者は、人口統計的な指標や AI を活用したマイクロセグメンテーションに合わせて高度にパーソナライズされたテンプレートベースのメッセージを顧客セグメントに送信できます。さらに、セールス オートメーションは、CRM やソーシャル メディア チャネル (LinkedInなど) とシームレスに統合することもできます。

セールス オートメーションに関するよくある質問

セールス オートメーションとは、特定のアクションを実行するように設計・カスタマイズされたシンプルな Bot です。この自動化されたセールス Bot は、手動で起動できるほか、スケジュールを設定するか、E メールなどのトリガーに応じて実行することができます。オートメーション スクリプトはデスクトップ (英語)から実行できます。また、サーバーでホストすることで、組織のあらゆる場所から実行することもできます。

セールス オートメーション スクリプトは驚くべき効果を発揮しますが、複雑すぎることはなく、会社全体に導入する必要もありません。まずは、特定の E メール コミュニケーションの自動化、マーケティング素材の送信、顧客関係管理ソフトウェア (CRM) の更新、その他の日常的なタスクから始めましょう。Bot は会社全体で共有できます。また、数回クリックするだけで、選択したグループのみと共有することもできます。

RPA セールス テクノロジーは、すでに使用中のプログラムやデータベース、Web ページと連携します。新たなソフトウェアやワークフローを導入する必要はありません。デスクトップ オートメーションはオプションですが、Bot はサーバー上で稼働するため、多額のインフラストラクチャ投資は不要です。必要なトレーニングも最小限なので、すぐに運用を開始できます。

多くの企業は大規模なワークフローをすぐに自動化しようと試みますが、これはあまり効果的なアプローチとは言えません。自動化ツールの効果を最大限に活用するには、最も時間のかかる反復的なタスクを特定することが最善の方法です。作業負荷が最も高いプロセスから始めることで、時間の節約効果が最も大きくなり、変更の効果を容易に数値化して、導入に結びつけることができます。

はい。セールス オートメーションは、CRM プログラム、E メール、Google (英語) Workspace、請求ソフトウェア、Web フォーム、デスクトップ プログラム、社内カスタム ソフトウェアや、すでに使用している他のあらゆるプログラムと連携します。セールス オートメーションは、あらゆるタスクを代行するため、情報を各プログラムに手動で入力して人為的なミスを犯したりするリスクを排除できます。顧客のお問い合わせフォームや E メールからデータを取得し、そのデータを一定の条件に従って営業担当者に割り当て、CRM を作成または更新し、営業の生産性を大幅に高めることができます。

セールス オートメーションを始めるには

セールス オートメーションを最も迅速かつ簡単に手頃な価格で始める方法の 1 つが、ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) です。この柔軟で有能な Bot は、コード経験がなくても、ビジネス プロセス (英語)全体のあらゆるタスクを実行できます。サインアップして Bot を作成、プロセスの流れを確認し、導入して運用開始。たったこれだけです。

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