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Los papeles del director financiero y de la organización financiera han pasado de simplemente registrar y presentar información financiera, a convertirse en asociados y estrategas empresariales esenciales que aportan valiosos conocimientos al director general. El director financiero desempeña un papel decisivo al impulsar el cambio para la transformación, mejorar los resultados financieros y lograr ahorros en costos.

Una encuesta reciente del Wall Street Journal reveló que más del 50 % de los directores financieros priorizan la gestión de costos en el 2023, mientras que el 74 % coinciden en que es probable que aumenten los costos laborales. En respuesta, el 84 % de los directores financieros piensan implementar la automatización y las tecnologías digitales para liberar a los empleados y dedicarlos a tareas más valiosas.

El papel de la automatización inteligente en las finanzas

Las finanzas abarcan una amplia gama de funciones, como el proceso del aprovisionamiento al pago (cuentas por pagar), las órdenes de cobro (cuentas por cobrar), los registros para informes (operaciones financieras además de planificación y análisis financieros) y las nóminas. La automatización inteligente de los procesos financieros puede aumentar la eficiencia y reducir los errores causados por la introducción manual de datos o por la información almacenada. La automatización también puede acelerar la toma de decisiones proporcionando información financiera oportuna y conocimientos relevantes. Además, mapear los procesos financieros con herramientas de descubrimiento de procesos puede ayudar a identificar otras áreas de mejora.

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar por completo las finanzas aprovechando el poder de las vastas fuentes de información internas y externas para mejorar todos los aspectos de las operaciones financieras. En particular, la IA generadora y la automatización pueden aportar importantes beneficios a los sectores de finanzas y contabilidad, por ejemplo:

  • Detección de fraudes: Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser entrenados para identificar patrones y anomalías en la información financiera, lo que ayuda a detectar actividades fraudulentas.
  • Planificación financiera: Los algoritmos de IA pueden analizar la información financiera histórica para predecir tendencias futuras y facilitar la planificación financiera y la elaboración de presupuestos.
  • Procesamiento de facturas: La automatización puede agilizar el procesamiento de facturas mediante la extracción automática de la información de estas, cotejarla con las órdenes de compra y enviarlas para pago.
  • Evaluación de riesgos: Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar información financiera y tendencias del mercado para identificar posibles riesgos y ayudar a evaluarlos.
  • Calificación crediticia: La IA puede analizar la información crediticia y otros factores relevantes para la determinación de solvencia, lo que ayuda a los prestamistas a tomar decisiones más fundamentadas.

En general, la IA generadora y la automatización pueden aumentar la eficiencia, la precisión y la productividad en materia de finanzas y contabilidad, lo que libera a los profesionales y les permite concentrarse en tareas más complejas y en la toma de decisiones estratégicas.

El esquema de tres pasos de la integración de la automatización basada en IA

Considere el potencial de fusionar la automatización de procesos con la IA, y dará rienda suelta a una poderosa herramienta capaz de revolucionar su sistema de trabajo. Tal integración puede aumentar la eficiencia y agilizar los procesos en beneficio de toda la organización mediante el ahorro de tiempo y dinero. Para integrar gradualmente la IA en sus operaciones cotidianas, siga estos pasos.

Paso 1: Identificar las oportunidades más asequibles

A menudo, las organizaciones tienen problemas para identificar los procesos de automatización más adecuados y productivos. Los métodos y las herramientas tradicionales de análisis de procesos son imprecisos, incompletos o demasiado laboriosos. Algunas técnicas requieren registros o conectores, en tanto que otras solo automatizan ciertos tipos de herramientas.

Acelerar la transparencia de los procesos mediante la solución de inteligencia de procesos basada en IA más avanzada, significa que puede descifrar de forma rápida y precisa el trabajo en cualquier organización financiera o relacionada. Process Discovery de Automation Anywhere, aprovecha la IA para recopilar y analizar la información de los trabajadores en segundo plano, sin necesidad de registros ni conectores, al tiempo que asegura la privacidad y la gobernanza. Esto permite lograr una comprensión exhaustiva de cualquier proceso empresarial sin esfuerzos de integración ni tiempos de inactividad.

Estos ejemplos de nuestros clientes le servirán de inspiración para que comience a aprovechar la automatización en su organización:

  • Reduzca drásticamente los días de ventas pendientes (DSO)
    Transforme el flujo de efectivo con automatización inteligente para agilizar los procesos de cuentas por cobrar (AR, del inglés Accounts Receivable), reducir errores y aumentar sus ingresos permitiendo el seguimiento preciso, la facturación automática, los recordatorios oportunos y las opciones de pago digitales.
  • Entrada de pedidos rápida y precisa
    Consolide el procesamiento de pedidos y elimine los errores manuales mediante la integración, lo que facilita el procesamiento de facturas, la extracción de información y el seguimiento de documentos en diversos formatos y fuentes; todo perfectamente integrado en su sistema de ERP.
  • Mejor visibilidad y más información
    Aumente su visibilidad financiera con la automatización de cuentas por pagar y obtenga información en tiempo real sobre flujo de efectivo, aumente la exactitud de los informes financieros, mejore la visibilidad de los gastos y optimice la planificación del ciclo empresarial.
  • Registros de auditoría transparentes
    Optimice la eficiencia y minimice los riesgos con la automatización integral de la gestión de facturas. Coteje sus fuentes de información, señale discrepancias, genere informes y asegure el cumplimiento de la normatividad contable en diversas jurisdicciones. Con registros de auditoría en tiempo real, puede confiar en la seguridad y la precisión del procesamiento de facturas.

Paso 2: Integre la IA en los sistemas que ya utiliza su personal

La automatización no debe ser tediosa ni desalentadora. Mediante la integración de la automatización inteligente en el sistema que sus empleados utilizan todos los días, reducirá la curva de aprendizaje del personal, simplificará sus tareas e impulsará su adopción. Automation Co-Pilot es un asistente de IA que lleva la automatización inteligente directamente a las aplicaciones preferidas de su personal, justo en donde trabajan cada día. Permite automatizar todas las tareas en aplicaciones y procesos, como la gestión del ciclo de ingresos, los contratos o la gestión de pedidos.
 

Paso 3: Establezca una base de escalamiento


Forrester Research predijo recientemente que “las empresas con programas de automatización avanzados no solo vencerán a la competencia, sino que arrasarán con ella”. HBR llama a la automatización inteligente una navaja suiza. Con CoE Manager, su personal puede escalar eficazmente la automatización a toda la empresa, ya que otorga las herramientas necesarias para medir el éxito del programa de automatización, trazar su ruta de automatización, e involucrar a la fuerza laboral en la creación de un canal de automatización por medio de un conjunto de aplicaciones “plug-and-play” diseñado específicamente para dar impulso al desempeño de centros de excelencia.

Transforme sus finanzas con IA

Aprovechar los momentos cruciales de una revolución puede cambiar la trayectoria de una organización. Está claro que la IA será una de las tecnologías que cambiarán las reglas del juego y acabarán por impregnar todos los aspectos de nuestras vidas. Mediante la adopción de este cambio desde el principio, las organizaciones no solo se adelantan a sus competidores, sino que disfrutan también de los frutos de una adopción temprana, lo que da lugar a transformaciones innovadoras que engendrarán la próxima generación de líderes. Escuche el 28 de abril nuestra sesión de audio por LinkedIn sobre IA y finanzas para obtener más información.

Información de Ken Mertzel

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Ken Mertzel es director sénior de Marketing Industrial para Banca y Seguros, y traduce los datos financieros en información empresarial estratégica para mejorar el rendimiento empresarial.

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