Processamento inteligente de documentos para contas a receber
Como funciona o processamento inteligente de documentos com contas a receber, e por que isso é importante?
Nos últimos anos, o setor financeiro e contábil tem visto um aumento significativo na automação inteligente para apoiar sua aceleração digital.
Processamento Inteligente de Documentos (IDP) é uma tecnologia RPA que captura dados sobre documentos comerciais, aumentando a eficiência e o tempo de entrega de contas a pagar, contas a receber e operações de tesouraria.
A RPA incorporada com o machine learning e o processamento de linguagem natural podem ser usados para capturar dados em formatos estruturados e não estruturados para otimizar todo o processo de contas a receber.
Por exemplo, as organizações podem usar RPA e IA para processar faturas em vez de funcionários de contabilidade. Os departamentos financeiros podem gerenciar as exigências de distribuição de faturas, comparar preços e informações da empresa, e revisar a documentação. A captura de dados por OCR elimina a necessidade de entrada manual de dados enquanto remove o erro humano.
Quais são os benefícios do processamento inteligente de documentos em contas a receber?
O Processamento Inteligente de Documentos é predominante nos departamentos financeiros devido à capacidade de transformar informações não-estruturadas e semiestruturadas em dados pesquisáveis com OCR. Embora isso possa parecer simples, o IDP usa tecnologias de ponta como processamento de linguagem natural (PNL), visão computadorizada e machine learning (ML) para facilitar nossa vida.

Muitas vezes leva dias para processar uma única fatura. Infelizmente, a maior parte desse tempo é gasto em processos manuais ineficientes de contas a receber como arquivamento, cópia, envio por correio, recuperação e envio de documentação por fax. O IDP fornece a capacidade de arquivar e recuperar dados estruturados e não estruturados, permitindo aos usuários utilizar melhor seu sistema de gerenciamento de documentos.

Os departamentos de contas a receber recebem pedidos em muitos formatos, incluindo fax, telefone, e-mail, EDI, compras on-line, até mesmo remessas. Integração de Contas a Receber IDP com sistemas ERP como SAP ou Oracle permite o processamento preciso de faturas, incluindo extração de dados, indexação, monitoramento de fontes e fácil rastreamento de documentos.

Pagamentos de contas a receber pendentes são um problema recorrente em B2B. O processamento manual acrescenta atrasos e erros, deixando porções da receita mensal indisponíveis. A RPA fornece dados precisos para manter o controle da DSO, enviar faturas automaticamente em horários definidos, automatizar lembretes e cobranças e fornecer opções de pagamento digital para pagamentos mais gerenciáveis.

Crie faturas e envie pedidos de pagamento pode ser demorado e caro devido a erros e atrasos. O IDP e a RPA facilitam o embarque de novos clientes e a faturação. As faturas podem ser criadas em lote com modelos baseados em dados da empresa, entregues automaticamente em datas definidas, e pagamentos reconciliados com sistemas contábeis.

Erros de fatura mal executados podem levar à perda de receita e a outros efeitos adversos. A automação elimina a maioria, se não todos, os erros manuais associados à entrada de dados. A automação inteligente também gerencia as contas a receber, prevenindo a queda de receitas e dívidas incobráveis.

Os gerentes dos departamentos financeiros devem confiar em seus dados para avaliar onde existem gargalos e ineficiências e como as equipes individuais são produtivas. Adicionando o PDI ao relatório fluxo de trabalho facilita a coleta de métricas precisas. O software lança informações de rotas-alvo para os gerentes e alerta automaticamente as partes interessadas com base em regras definidas.
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Quem se beneficia de contas a receber com processamento inteligente de documentos
O IDP tem encontrado seu caminho em quase todas as funções e departamentos empresariais em quase todos os setores. Por exemplo, os bancos utilizam o PDI para processar verificações móveis, e a manufatura utiliza o PDI para processar as faturas recebidas.

A automação de AR com IDP suporta o jurídico de múltiplas maneiras. Por exemplo, o IDP pode satisfazer as obrigações de relatórios de conformidade, produzindo automaticamente relatórios precisos e notificações em tempo real para garantir que as exigências legais sejam consistentemente cumpridas.

O fornecimento de faturas precisas, entrega de faturas consistente, facilidade de pagamento e programação dá aos agentes acesso instantâneo aos dados do cliente, fornecendo-lhes uma fonte única e precisa de verdade sobre o status da fatura e do pagamento.

A RPA fornece uma abordagem rica em dados para a AR que impacta diretamente a análise. Os bots de software criam trilhas de auditoria para melhorar a visibilidade e atualizar a fonte central de dados mestres em tempo real. Percepções precisas ajudam a identificar riscos potenciais de não-pagamento e onde priorizar as cobranças.

Usando a tecnologia RPA como trabalhadores digitais, os representantes de vendas podem acessar mais informações do cliente, incluindo limites de crédito, históricos de pagamentos e atividades atuais. Isso os ajuda a fazer melhores previsões de vendas e a identificar clientes potencialmente arriscados.
O TreasuryONE automatiza para fornecer serviços de tesouraria de primeira linha

“Para nós, o interessante é deixar as tarefas complicadas com os bots. Não para substituir nosso pessoal, mas para deixar os bots fazerem as coisas em que os bots são bons e deixar nosso pessoal se concentrar onde eles se destacam; construindo relacionamentos e oferecendo um melhor serviço aos nossos clientes.”
– Rudolph Janse Van Rensburg, Diretor de Tecnologia da Tesouraria da TreasuryONE, TR Tech
100%
Redução nos erros
4
Processos de negócios críticos de ponta a ponta automatizados
70
Horas semanais reorientadas para a satisfação do cliente
Como as contas a receber com processamento inteligente de documentos podem ajudar seu departamento de contabilidade
O IDP está ajudando a levar adiante a adoção da transformação digital. Além disso, o cumprimento de iniciativas regulatórias sem papel impulsiona ainda mais a automação de processos comerciais. Mas como a AR Automation e o IDP ajudam na linha de fundo de sua organização?
Aqui estão alguns exemplos de como a automação pode ajudar sua empresa a sobreviver e prosperar:

Receba mais rápido o pagamento
- Extraia dados de pagamento de várias fontes, incluindo impressão não estruturada e digital semiestruturada.
- Crie faturas instantaneamente sob demanda com base nos detalhes inseridos.
- Mantenha as faturas em movimento por meio de processos de aprovação com notificações automatizadas às partes interessadas da próxima linha.
- Comunique-se rápida e precisamente com os clientes sobre o status de suas faturas.
- Distribua faturas automaticamente para locais especificados pelo cliente, seja e-mail ou uma plataforma legada pelo cliente.
- Ofereça métodos de pagamento fáceis, conecte-se a instituições de pagamento e notificar as partes interessadas quando os pagamentos são feitos.

Otimizar os processos de AR
- Digitalize aplicações de crédito, eliminando a necessidade de digitalizar em documentos em papel.
- Forneça a novos clientes acesso on-line para preencher pedidos de crédito, reduzindo possíveis conflitos de programação.
- Extraia os dados pertinentes do cliente de várias fontes, eliminando a necessidade de pesquisar manualmente as informações.
- Monitore automaticamente o status do pagamento e envie acompanhamento amigável para incentivar o pagamento de faturas pendentes.
- Integre-se com sistemas ERP, software de contabilidade e plataformas de faturamento para entrega automatizada.
- Remova atrasos na fatura devido a imprecisões ou atrasos na aprovação.

Ganhe tempo de agente de volta
- Remova o trabalho constante e tedioso que pode levar a erros, faltas de mão de obra e omissões.
- Libere os funcionários para encontrar outras formas de agilizar os processos financeiros e as tarefas contábeis.
- Reduza os tempos de processamento de faturas, permitindo que os funcionários processem mais faturas mais rapidamente.
- Rastreie automaticamente todas as suas atividades baseadas em AR e mantenha registros precisos para as exigências legais.
- Automatize os registros de entrada em contabilidade.
- Faça logon/logout em várias plataformas legadas com um logon para economizar tempo no início e no final do dia.

Continuidade operacional
- Conecte-se instantaneamente a RPA a qualquer sistema com trabalho de desenvolvimento zero.
- Reduza o risco e garanta a segurança dos dados com acesso baseado em papéis e trilhas de auditoria.
- Implemente escalas em seu ritmo, quer você automatize cada processo ou esteja considerando hiperautomação.
- Torne os funcionários mais adaptáveis com o suporte da Força de trabalho digital.
- Acelere a recuperação de desastres com a capacidade que a RPA proporciona para tornar a infraestrutura comercial mais flexível.
- Mantenha a empresa funcionando durante as interrupções do centro de dados, fornecendo acesso aos dados distribuídos instantaneamente.
O que procurar em soluções IDP para contas a receber
Existem muitas soluções de automação de AR, mas nem todas são a mesma coisa. Então, o que você deve procurar?
A solução é flexível? Sua solução RPA escolhida deve ser capaz de trabalhar no local, em ecossistemas híbridos, ou na nuvem. Também precisa chegar a todos os seus locais para uma visão corporativa completa dos dados e do fornecimento.
Permite que as faturas sejam enviadas de várias maneiras? Por exemplo, alguns clientes preferem faturas em papel, enquanto outros preferem a distribuição digital. Sua solução de automação de AR deve ser suficientemente flexível para lidar com a distribuição de faturas.
Seu software RPA é capaz de se integrar com aplicativos de terceiros e legados? A automação de AR deve se integrar rápida e facilmente com seu ERP e outras tecnologias existentes.
Finalmente, é seguro? Ao lidar com transações monetárias, seus dados devem ser protegidos. Certifique-se de que sua plataforma RPA escolhida forneça a criptografia de dados e o acesso baseado em funções que você precisa para manter seus dados seguros.
Como começar
Você pode solicitar uma demonstração e ser guiado através de nossa plataforma por especialistas em automação para ajudar você a desenvolver uma Prova de Conceito.
Finalmente, cadastre-se para Automation Anywhere University para caminhos de treinamento baseados em papéis. Obtenha experiência prática com a criação de bot sem código, arrastar e soltar e aprenda como é fácil de usar na contabilidade.