Les systèmes CRM sont utilisés dans de nombreuses entreprises B2B et B2C afin d'organiser les processus métier et de faciliter l'exécution de tâches complexes. Ils permettent de gérer les données client, de soutenir les équipes de marketing, de s'intégrer aux ventes pour augmenter la satisfaction des clients, de donner des informations exploitables et de faciliter le support client. Cela fait beaucoup, et pour chaque tâche que le logiciel de CRM pourrait exécuter, il y a une personne qui, très probablement, gère plusieurs choses importantes à la fois dans un travail répétitif et abrutissant de copier/coller.

L'intégration d'une plateforme d'automatisation libère de ce type de corvée, à savoir les tâches fastidieuses de prospection et de gestion de la clientèle qui, bien que nécessaires, sont très répétitives. L'automatisation de votre système de gestion de la relation client prend en charge les tâches quotidiennes telles que, entre autres, la gestion des calendriers, la mise à jour des informations sur les clients et la saisie des données.

L'automatisation de CRM rationalise l'ensemble du processus de commercialisation grâce à une série de flux de travail. Elle comprend :

  • Les outils d'automatisation marketing (aide à la gestion des campagnes de marketing électronique, utilisation de beaux modèles et synchronisation des données, par exemple)

  • Les outils d'automatisation des ventes, tels que la planification des appels, l'automatisation des flux de travail et l'attribution automatique de pistes qualifiées

  • Les robots logiciels tels que les chatbots IA pour l'automatisation du service client

L'automatisation de CRM facilite également les échanges entre les différentes équipes de marketing et de vente, ce qui est un problème courant dans les entreprises.

Quels sont les avantages de l'automatisation de CRM ?

Nous avons abordé la manière dont l'automatisation de CRM permet de renforcer les capacités de vos équipes de vente et de marketing. Mais qu'est-ce que cela signifie dans un sens moins généralisé ? Voici quelques-unes des nombreuses façons dont l'automatisation de votre CRM peut faire la différence pour votre entreprise :

Augmentation de la productivitéAugmentation de la productivité

La possibilité de rationaliser les tâches présente un avantage considérable. En prenant le temps (une seule fois !) de créer des flux de travail et des déclencheurs, les tâches redondantes et monotones peuvent être exécutées en un seul clic. Cela permet aux responsables marketing, aux représentants commerciaux et aux représentants du service client d'oublier la paperasserie pour se consacrer à des tâches plus importantes (la génération et la maturation des prospects, ou encore les appels téléphoniques à ces derniers, par exemple).

Amélioration des performances du pipelineAmélioration des performances du pipeline

Les équipes étant en mesure d'assurer un suivi plus rapide, l'automatisation de votre gestion de la relation client peut les aider à générer davantage de MQL et de SQL avec de meilleurs taux de qualification.

Un cycle de vente plus court et plus efficaceUn cycle de vente plus court et plus efficace

L'automatisation permet aux équipes d'obtenir le meilleur de vos données CRM. Elle peut prendre en charge la recherche de clients, la création de devis, voire même la paperasse juridique, ce qui permet de raccourcir le processus de vente. Toutes les données du client potentiel étant à portée de main, l'évaluation des prospects est plus performante. Il est donc plus facile de mettre en relation des représentants commerciaux performants avec des prospects à forte valeur.

De meilleures données pour une vision plus globaleDe meilleures données pour une vision plus globale

Le fait de pouvoir extraire des données marketing provenant de plusieurs sources et de les avoir à portée de main signifie une précision maximale pour les campagnes marketing. La vue d'ensemble des métriques que vous utilisez pour cibler vos efforts marketing est beaucoup plus large et donne des informations essentielles à la prise de décisions complexes.

Amélioration des interactions avec le clientAmélioration des interactions avec le client

Une plus grande précision des données signifie des interactions commerciales mieux adaptées. De la même manière que vous associez les ventes à des prospects, vous pouvez associer des responsables de comptes performants à des acquisitions de prix pour fidéliser les clients.

Amélioration de la satisfaction clientAmélioration de la satisfaction client

L'une des fonctionnalités des nombreux outils d'automatisation de CRM consiste à intégrer des chatbots dans le cadre du processus de service client. Ces robots logiciels pratiques peuvent aider à identifier et traiter rapidement les problèmes des clients en engageant l'action appropriée (déclencher une demande d'appel téléphonique auprès d'un service client ou de répondre à une question).

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Qui utilise l'automatisation de CRM ?

Les systèmes de gestion de la relation client étaient autrefois la botte secrète des équipes de marketing et de vente performantes dans les grandes entreprises. Et nous avons mis résolument l'accent sur cet aspect. Toutefois, grâce à des technologies telles que le cloud, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus robotisés, les CRM peuvent s'adapter à presque toutes les situations, tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.

Soins de santéSoins de santé

En raison de la loi de 2010 sur la protection des patients et les soins abordables (ou PPACA), la numérisation est devenue une obligation. Désormais, les établissements médicaux de toute taille, qu'il s'agisse de cabinets privés, de cliniques de soins d'urgence ou d'hôpitaux, peuvent intégrer la gestion numérique des patients et la tenue des dossiers dans leurs processus.
Aujourd'hui, le secteur de la santé utilise le CRM automatisé pour planifier les rendez-vous, envoyer des rappels aux patients et gérer les préautorisations des mutuelles. Certains hôpitaux utilisent même des solutions d'automatisation optimisée par l'IA pour identifier les problèmes de santé courants à partir des résultats d'analyses de sang.
La réduction du temps nécessaire à la numérisation des informations relatives aux patients (dont la planification) peut à elle seule réduire le coût à l'heure de travail. Cependant, les technologies d'automatisation ont également révolutionné les soins aux patients.

FitnessFitness

À l'échelle mondiale, le secteur du fitness représente près de 100 milliards de dollars par an et devrait continuer à croître, de plus en plus de personnes prenant conscience de l'impact de leur mode de vie. Mais les salles de sport ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe. La vie d'après la pandémie a fait émerger un certain nombre d'activités physiques en ligne et virtuelles en plus des activités de fitness traditionnelles. Les applications de fitness personnel sont désormais préinstallées sur les téléphones, et les particuliers peuvent se procurer des miroirs de fitness qui s'appuient sur l'automatisation.
Les entreprises de fitness fonctionnent en général avec un personnel réduit. Ainsi, un logiciel CRM automatisé constitue un atout. Par exemple, les logiciels CRM permettent aux entreprises d'accroître leurs efforts de fidélisation de la clientèle en libérant le personnel des tâches administratives en backend. La prise en charge individuelle est un facteur important de réduction des annulations d'adhésion.

E-commerceE-commerce

Les logiciels d'automatisation de CRM présentent des avantages évidents pour l'e-commerce. Cela ne paraît pas aussi évident que dans le secteur des soins de santé, mais c'est principalement dû au fait que l'e-commerce est déjà numérisé. Plutôt que de mettre en place des systèmes numériques, le secteur de l'e-commerce aurait intérêt à choisir la meilleure façon de gérer et d'utiliser les données.
Grâce à un grand nombre d'options d'automatisation et d'intégration tierces, un propriétaire d'entreprise peut gérer tout seul un e-commerce assez important avec des coûts d'exploitation relativement faibles. Une seule plateforme d'automatisation de CRM peut extraire des données d'un grand nombre de points de contact et exécuter des modèles complexes de segmentation client à partir de ces données. Elle peut faciliter la recherche des prospects, la mise à jour des informations de contact des anciens et des nouveaux clients et la gestion des flux de réengagement des clients. Il n'est donc pas surprenant que le logiciel d'automatisation de CRM soit appelé à devenir l'un des modèles d'exploitation les plus utilisés dans le secteur du marketing.

JuridiqueJuridique

Lorsque l'American Bar Association a tenté de déterminer les raisons pour lesquelles les avocats facturent moins d'un tiers de leurs heures de travail, elle a constaté qu'ils passaient la moitié du temps manquant à exécuter des tâches administratives. Un autre tiers consiste à créer de nouvelles activités.
Les avocats facturant à l'heure, le temps consacré aux tâches administratives peut s'avérer coûteux. L'automatisation permet de réduire ce temps en gérant le suivi des heures et la planification des rendez-vous, entre autres tâches administratives.
Les chatbots et l'automatisation du CRM ont aidé de nombreux avocats à gagner du temps. Ils permettent aux entreprises de se concentrer sur des activités plus rentables en les aidant à 1) donner la priorité aux nouveaux clients potentiels et 2) proposer une expérience client réactive aux clients actuels. Les systèmes de CRM automatisés aident également les cabinets d'avocats à répondre plus rapidement aux clients éventuels, ce qui augmente considérablement les chances de faire affaire avec eux.

Vente au détailVente au détail

De nombreuses marques de distribution disposent d'un large éventail de produits, chacun ayant une image de marque, une base de clientèle et un profil marketing différents. Le suivi de toutes ces informations et leur présentation sous une forme exploitable et facile à comprendre représentent potentiellement un défi de taille.
Les marques utilisent les CRM pour saisir en temps réel les interactions avec les clients. Elles extraient les données à partir de tous les canaux et créent des campagnes ciblées. C'est à ce moment précis que l'automatisation de CRM entre en jeu.
En effet, elle apporte son aide aux grandes marques proposant plusieurs produits en facilitant l'intégration des données clients, la segmentation et la réponse marketing. Entre autres avantages, l'automatisation réduit les risques d'erreurs. Par exemple, elle évite de fusionner les données de deux clients d'apparence similaires en comparant plusieurs points de données. Tous ces processus sont réalisés en une toute petite partie du temps qu'il faudrait pour traiter manuellement ce type de données.

VentesVentes

Les équipes commerciales ont constaté que le développement des logiciels de CRM avec automatisation leur permet de mieux gérer tous les aspects du cycle de vente. Ces équipes ont pour principal objectif de toujours transformer les prospects en nouveaux clients, l'automatisation de CRM étant un atout de taille pour atteindre cet objectif.
L'automatisation permet aux équipes commerciales de suivre chaque interaction avec le client au fur et à mesure de sa progression dans le pipeline : chaque appel, chaque courriel, chaque téléchargement, etc. Les membres de l'équipe peuvent ainsi s'assurer que le prospect n'est pas inondé d'e-mails, d'appels téléphoniques, de SMS, etc. et qu'il reçoit juste les éléments dont il a besoin pour devenir un client définitif.
L'automatisation de CRM permet également de rationaliser le processus de vente en repérant les lacunes en matière d'efficacité. De plus, les tâches manuelles peuvent être automatisées, ce qui laisse le temps aux membres de l'équipe de se consacrer à ce qu'ils font le mieux : décrocher des contrats.

Questions fréquentes sur l'automatisation de CRM

Cela dépend du degré de proactivité de vos équipes. Si, par exemple, elles recueillent des informations, mais ne les exploitent jamais, cela n'a aucun intérêt. En revanche, si vos équipes marketing, vos vendeurs et les représentants du service client participent activement au processus de vente, c'est tout à fait possible. Elle peut être d'une aide précieuse dans votre expérience de service client et dans vos programmes marketing.

Si l'automatisation de CRM et l'automatisation marketing sont souvent considérées comme une seule et même chose, ce n'est pas le cas. Elles permettent toutes deux de gagner du temps en automatisant les tâches tout au long du cycle de vie de la relation client. Votre logiciel d'automatisation marketing peut donc vous aider à accomplir ces tâches répétitives de gestion des campagnes d'e-mailing.

Cependant, l'automatisation de CRM s'adresse à un public beaucoup plus large : le service marketing, le service commercial et le service client. Ainsi, si elle peut aider vos équipes marketing à envoyer des e-mails, elle peut également aider vos équipes commerciales à créer des processus de vente visuels pour mieux comprendre l'évolution d'un prospect.

Dans le domaine du marketing et des ventes, l'intelligence humaine doit intervenir dans de nombreux processus. D'autre part, il existe un nombre tout aussi important de processus qu'il est coutume de qualifier de « travail réalisable par un enfant de deux ans ». Comme dans l'expression « ça n'a rien de compliqué, un enfant de deux ans pourrait le faire ». L'automatisation laisse les ordinateurs s'occuper de ce type de travail et offre la possibilité aux employés de se concentrer sur les tâches faisant appel à leur intellect (le suivi des nouveaux prospects ou l'accompagnement des clients potentiels, par exemple).

Pas du tout. Tout comme les plateformes CRM elles-mêmes, l'automatisation est évolutive. De nombreuses plateformes d'automatisation sont conçues pour proposer une assistance en fonction de vos besoins. Prêtes à l'emploi, elles sont capables de s'adapter à une petite entreprise ou de s'étendre pour s'adapter à une organisation d'entreprise plus conséquente.

Bien sûr ! Une plateforme d'automatisation solide est suffisamment souple pour s'intégrer à la plupart, voire à la totalité, des fournisseurs de CRM courants. Grâce à l'automatisation des processus par la robotique (RPA), vous pouvez aisément automatiser l'intégration de toutes les données relatives aux clients et aux tiers dans plusieurs systèmes, notamment Salesforce, HubSpot, Zendesk ou d'autres outils de CRM.

Quelle est la marche à suivre pour se lancer dans l'automatisation de CRM ?

Votre solution d'automatisation doit dépendre de votre modèle d'entreprise. Bien que « certaines options conviennent la plupart du temps », il n'y a pas d'option unique. Faites le point sur les activités de votre entreprise aujourd'hui, et voyez où vous souhaitez aller dans un avenir proche. L'automatisation de CRM que vous avez choisie doit être adaptée à ces deux situations.

Pour de nombreuses entreprises, les outils de CRM automatisés doivent inclure les éléments suivants :

  • Gestion des contacts : cette fonctionnalité doit fournir une interface utilisateur correcte et organisée permettant d'accéder rapidement aux informations relatives aux clients.

  • Gestion des prospects : vous devez suivre vos activités de prospection. Cette fonctionnalité doit intégrer l'identification des prospects, la gestion du pipeline et du flux de travail et l'évaluation des prospects.

  • Gestion documentaire : votre solution de CRM automatisée doit inclure des flux de travail faciles à gérer pour traiter les nombreux documents dans le cadre de vos processus de vente. Qu'il s'agisse de dossiers papier à numériser ou de documents qui le sont déjà, ils doivent être facilement accessibles au sein de l'organisation.

  • Intégration : Il est extrêmement rare qu'une équipe marketing ou qu'une équipe commerciale n'ait jamais utilisé d'applications tierces. L'intégration d'e-mails, de calendriers et de réseaux sociaux a sa raison d'être dans l'écosystème des entreprises. Votre CRM doit être intégré de manière transparente à tous vos systèmes.

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